top of page
שלבי התכנון הפיננסי
ניתוח וחיזוי
שימוש בכלים מתקדמים לניתוח הנתונים וליצירת תחזית פיננסית מפורטת, הכוללת תרחישי חיים שונים -פיטורים, פטירה וכו'.
הגדרת יעדים
קביעת יעדים כלכליים ברורים, כגון רמת חיים רצויה, הוצאות עתידיות וחסכונות לפנסיה.
איסוף נתונים
איסוף מידע מקיף על כלל הנכסים הפיננסיים, כולל חסכונות, השקעות, נדל"ן ופנסיה.
יישום ובקרה
יישום התוכנית ומעקב שוטף אחר התקדמותה, תוך ביצוע התאמות נדרשות. הנתונים מעת לעת ולבחון את ההתקדמות אל מול היעדים שהוגדרו.
בניית תוכנית
יצירת תוכנית פעולה מותאמת אישית, הכוללת המלצות לניהול סיכונים, אופטימיזציה של מיסוי וניהול השקעות, סיגול הרגלי התנהלות פיננסית.
bottom of page